ดัชนีฮั่งเส็งคืออะไร + ช่องทางการลงทุน

Last updated on พฤษภาคม 11th, 2022 at 04:59 pm

หากคุณกำลังมองหาช่องทางลงทุนหุ้นจีน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร การลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

แต่การลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับตลาด กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินที่แตกต่างจากของไทย ไหนจะต้องทำการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจ ติดตามผลการลงทุนและอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายดังที่กล่าวข้างต้น การเลือกลงทุนผ่านดัชนีฮั่งเส็งดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะคุณสามารถลงทุนหุ้นบริษัทชั้นนำอย่าง Tencent, AIA, Petrochina ฯลฯ ด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียวและติดตามผลลัพธ์การลงทุนอย่างง่ายดาย

แล้วดัชนีฮั่งเส็งคืออะไร และคุณสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ดัชนีฮั่งเส็งคืออะไร

ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index หรือ HSI) คือ ดัชนีที่ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์หลักของตลาดหุ้นฮ่องกง

ดัชนี HSI ใช้การถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดปรับด้วยการกระจายสู่รายย่อย

ดัชนีฮั่งเส็งเกิดจากแนวคิดของคุณ Ho Sin Hang (ประธานธนาคารฮั่งเส็ง) ที่ต้องการสร้าง “ดัชนี Dow Jones ของฮ่องกง”

ดัชนีฮั่งเส็งเผยแพร่ครั้งแรกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512 ค่าเริ่มต้นของดัชนี (ค่าฐาน) อยู่ที่ 100 จุด (เทียบเท่ามูลค่าตอนปิดตลาดของวันที่ 31 กรกฎาคม 2507)

สถิติที่น่าสนใจ

• ดัชนีแตะ 10,000 จุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2536
• ดัชนีแตะ 20,000 จุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549
• ดัชนีแตะ 30,000 จุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550
• จุดต่ำสุดตลอดกาล: 58.61 จุด (วันที่ 31 สิงหาคม 2510)
• จุดสูงสุดตลอดกาล: 33,223.58 จุด (ตอนปิดตลาดของวันที่ 26 มกราคม 2561)

วิธีคำนวณดัชนีฮั่งเส็ง

ภาพจาก https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1ff318e0832a22434e2a950ae3561dae8b3ac2c4

ซึ่ง

P(t): ราคาปัจจุบัน ณ วันที่ t

P(t-1): ราคาปิด ณ วันที่ (t-1)

IS: จำนวนหุ้นที่ออก

FAF: อัตราที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1

CF: อัตราการจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

Yesterday’s Closing-Index – ราคาปิดดัชนีเมื่อวาน

ดัชนีฮั่งเส็งประกอบด้วยอะไรบ้าง

อุตสาหกรรม	สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก	จำนวนหลักทรัพย์
การเงิน	36.56%	11
สาธารณูปโภค	3.79%	5
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8.22%	12
พลังงาน	3.21%	3
วัสดุ	–	–
อุตสาหกรรม	1.66%	4
สินค้าฟุ่มเฟือย	8.84%	10
สินค้าจำเป็น	3.27%	6
การแพทย์	3.07%	4
โทรคมนาคม	2.96%	2
เทคโนโลยีสารสนเทศ	26.65%	7
กลุ่มบริษัท	1.78%	2
รวม	101*	66

บริษัทชั้นนำของดัชนีฮั่งเส็ง

• Bank of China – หนึ่งในสี่ธนาคารภาครัฐยักษ์ใหญ่ของจีน
• China Life – บริษัทประกันชั้นนำของจีน
• AIA – บริษัทประกันข้ามชาติชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
• China Mobile – ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของฮ่องกง
• Tencent – บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน
• Hang Seng Bank – ธนาคารชั้นนำของฮ่องกง

คุณสมบัติเบื้องต้นของหลักทรัพย์

ข้อกำหนดมูลค่าตลาด: หลักทรัพย์ภายในดัชนี Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap

ข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์: บริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ + ฮ่องกง + มาเก๊า + ไต้หวัน

ข้อกำหนดการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ขั้นต่ำ 3 เดือน (นับจนถึงวันประชุมเพื่อการทบทวนดัชนี)

ข้อกำหนดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์: การทดสอบความเร็วของดัชนีเพื่อการซื้อขาย (ความเร็วขั้นต่ำอยู่ที่ 0.1% ต่อเดือน)

การคัดเลือกหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะถูกกำหนดให้อยู่ภายในหนึ่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

จำนวนของหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะกำหนดโดยใช้หลักการต่อไปนี้

1. ครอบคลุมอย่างน้อย 50% ในแง่ของมูลค่าตลาดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
2. คุณลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมอันรวมถึงการกระจายของบริษัทจดทะเบียนในแง่ของขนาดและจำนวน
3. สัดส่วนถ่วงน้ำหนักของกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนีเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

นอกจากนี้แล้ว ดัชนีฮั่งเส็งจะยังคง 20 ถึง 25 หลักทรัพย์ที่จัดว่าเป็นบริษัท “ฮ่องกง” และจำนวนดังกล่าวจะได้รับการทบทวนทุก 2 ปีเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์

หลักการประเมินหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติในแต่ละรอบทบทวน (รายไตรมาส) คือ

1. การเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม
2. มูลค่าตลาด
3. ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์
4. ผลการดำเนินงานทางการเงิน

ซึ่งในแต่ละรอบทบทวน อาจมี (หรืออาจไม่มี) การเพิ่มหรือลบหลักทรัพย์จากดัชนี

ช่องทางการลงทุนดัชนีฮั่งเส็ง

คุณสามารถลงทุนดัชนีฮั่งเส็งผ่าน

กองทุนรวม

รายชื่อกองทุนรวมที่ลงทุนในดัชนีฮั่งเส็ง

กองทุนรวม	เงินลงทุนขั้นต่ำ	ปันผล	ระดับความเสี่ยง	ข้อมูลกองทุน
ASP-HSI	1,000	ไม่มี	6	คลิกที่นี่

CFD

CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่างคือ สัญญาระหว่างนักลงทุนกับโบรกเกอร์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องจ่ายส่วนต่างของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น หุ้น ดัชนี ทองคำ คู่เงิน เป็นต้น) ตอนปิดสัญญาและชำระราคาเป็นเงินสด

พูดง่าย ๆ คือ คุณพนันกับโบรกเกอร์ CFD ว่าดัชนีฮั่งเส็งจะวิ่งขึ้นหรือดิ่งลงมากน้อยแค่ไหน หากคุณคาดการณ์ถูกต้อง คุณจะได้รับกำไร แต่หากคุณคาดการณ์ไม่ถูกต้อง คุณจะขาดทุนแทน

หากคุณกำลังมองหาช่องทางการลงทุนที่สามารถทำกำไรไม่ว่าดัชนีจะวิ่งขึ้นหรือดิ่งลง ใช้เงินเริ่มต้นหลักพันหรือหลักร้อย (ขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์ CFD) และไม่มีวันหมดอายุ (ตราบเท่าที่ไม่ถูกโบรกเกอร์บังคับปิดสถานะ)

**การลงทุนผ่าน CFD มีความเสี่ยงสูง เราจึงขอแนะนำให้คุณเปิดบัญชีทดลองเพื่อทดสอบว่าการลงทุน CFD เหมาะกับหรือไม่ก่อนที่จะลงเงินของคุณ**

นอกจากกองทุนรวมกับ CFD แล้ว คุณยังสามารถลงทุนดัชนีฮั่งเส็งผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ DW (Derivative Warrant) ซึ่งซื้อขายแบบเดียวกับหุ้น แต่มีความซับซ้อนกว่า

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่าน

ลงทุน DW ฉบับมือใหม่:คอร์สเรียนฟรีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Warrants Education: แหล่งข้อมูลฟรีจากแมคควอรี

สรุป

ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index หรือ HSI) คือ ดัชนีที่ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จดทะเบียนในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์หลักของตลาดหุ้นฮ่องกง

คุณสามารถลงทุนดัชนีฮั่งเส็งผ่านกองทุนรวม สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับดัชนีฮั่งเส็ง คุณสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่าง